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保亭黎族苗族自治縣什玲、文昌市鋪前鎮(zhèn)、贛州市龍南市、鹽城市射陽(yáng)縣、佳木斯市樺川縣、淮北市杜集區(qū)、大慶市肇源縣、云浮市云城區(qū)、阜新市新邱區(qū)、河源市和平縣
寧夏銀川市永寧縣、昆明市宜良縣、九江市彭澤縣、黑河市孫吳縣、安慶市潛山市、衡陽(yáng)市珠暉區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)
株洲市石峰區(qū)、宣城市廣德市、德宏傣族景頗族自治州盈江縣、廣元市劍閣縣、延安市安塞區(qū)、儋州市王五鎮(zhèn)、南陽(yáng)市方城縣、中山市小欖鎮(zhèn)、黃石市鐵山區(qū)、九江市都昌縣
臨高縣皇桐鎮(zhèn)、臨夏康樂(lè)縣、云浮市云城區(qū)、玉溪市易門(mén)縣、甘孜理塘縣、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣、澄邁縣老城鎮(zhèn)
銅仁市碧江區(qū)、南通市海安市、白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)、邵陽(yáng)市北塔區(qū)、澄邁縣加樂(lè)鎮(zhèn)
大同市云岡區(qū)、開(kāi)封市通許縣、北京市西城區(qū)、臨汾市曲沃縣、九江市湖口縣、晉中市祁縣、三明市明溪縣、梅州市蕉嶺縣、哈爾濱市平房區(qū)、韶關(guān)市武江區(qū)
大連市金州區(qū)、濰坊市昌樂(lè)縣、延安市寶塔區(qū)、昭通市水富市、武漢市江夏區(qū)
七臺(tái)河市桃山區(qū)、保山市施甸縣、孝感市應(yīng)城市、南陽(yáng)市唐河縣、亳州市渦陽(yáng)縣、大理漾濞彝族自治縣、阜新市海州區(qū)、本溪市南芬區(qū)
廣西梧州市藤縣、本溪市南芬區(qū)、廣西防城港市防城區(qū)、岳陽(yáng)市云溪區(qū)、許昌市魏都區(qū)、揚(yáng)州市儀征市、洛陽(yáng)市西工區(qū)、陵水黎族自治縣隆廣鎮(zhèn)
五指山市通什、煙臺(tái)市萊山區(qū)、南昌市新建區(qū)、煙臺(tái)市龍口市、達(dá)州市大竹縣、襄陽(yáng)市老河口市、大連市莊河市、濟(jì)南市市中區(qū)、雞西市恒山區(qū)、大同市天鎮(zhèn)縣
婁底市雙峰縣、宣城市廣德市、直轄縣仙桃市、南陽(yáng)市臥龍區(qū)、周口市項(xiàng)城市、雅安市漢源縣、安康市白河縣、商丘市梁園區(qū)、廣西梧州市龍圩區(qū)
內(nèi)蒙古呼倫貝爾市滿洲里市、綿陽(yáng)市三臺(tái)縣、文山文山市、鹽城市響水縣、阜陽(yáng)市界首市、曲靖市富源縣、濟(jì)南市平陰縣、蘭州市紅古區(qū)、南通市通州區(qū)
天水市清水縣、遵義市紅花崗區(qū)、三沙市南沙區(qū)、五指山市水滿、四平市鐵西區(qū)、甘孜丹巴縣、汕尾市陸豐市、長(zhǎng)春市農(nóng)安縣、連云港市灌南縣
黔南羅甸縣、棗莊市市中區(qū)、西安市鄠邑區(qū)、昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)、上海市奉賢區(qū)、宜賓市高縣、衡陽(yáng)市常寧市、蚌埠市禹會(huì)區(qū)、鞍山市鐵東區(qū)
營(yíng)口市蓋州市、上海市楊浦區(qū)、襄陽(yáng)市樊城區(qū)、淮北市杜集區(qū)、畢節(jié)市赫章縣、寧波市象山縣、湘潭市岳塘區(qū)
雞西市麻山區(qū)、阿壩藏族羌族自治州黑水縣、蘇州市常熟市、福州市福清市、信陽(yáng)市光山縣、陽(yáng)泉市城區(qū)、內(nèi)蒙古阿拉善盟額濟(jì)納旗、上海市嘉定區(qū)、白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)
贛州市寧都縣、咸陽(yáng)市秦都區(qū)、佛山市禪城區(qū)、岳陽(yáng)市君山區(qū)、合肥市瑤海區(qū)
亳州市渦陽(yáng)縣、廣安市岳池縣、廣州市荔灣區(qū)、綏化市北林區(qū)、萬(wàn)寧市龍滾鎮(zhèn)、安康市漢陰縣、晉中市介休市
海西蒙古族天峻縣、鶴崗市東山區(qū)、咸陽(yáng)市興平市、濟(jì)寧市微山縣、寧德市古田縣、中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市、昆明市祿勸彝族苗族自治縣、廣西貴港市覃塘區(qū)、重慶市黔江區(qū)
贛州市于都縣、衡陽(yáng)市南岳區(qū)、長(zhǎng)治市潞城區(qū)、廣州市天河區(qū)、合肥市廬陽(yáng)區(qū)、宜昌市西陵區(qū)
寧德市柘榮縣、荊州市石首市、朔州市應(yīng)縣、運(yùn)城市絳縣、廣西桂林市秀峰區(qū)、徐州市云龍區(qū)、咸陽(yáng)市禮泉縣、太原市迎澤區(qū)、寧夏吳忠市鹽池縣
鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市、涼山西昌市、儋州市雅星鎮(zhèn)、洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣、澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)
昌江黎族自治縣十月田鎮(zhèn)、瓊海市石壁鎮(zhèn)、岳陽(yáng)市君山區(qū)、咸陽(yáng)市渭城區(qū)、渭南市臨渭區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市、永州市雙牌縣、淮北市杜集區(qū)
常德市鼎城區(qū)、黔南荔波縣、澄邁縣金江鎮(zhèn)、樂(lè)東黎族自治縣九所鎮(zhèn)、雙鴨山市寶山區(qū)、汕尾市陸豐市、開(kāi)封市龍亭區(qū)、畢節(jié)市赫章縣
懷化市鶴城區(qū)、湛江市赤坎區(qū)、昌江黎族自治縣七叉鎮(zhèn)、衡陽(yáng)市南岳區(qū)、涼山會(huì)理市
甘孜九龍縣、南通市海門(mén)區(qū)、平頂山市舞鋼市、荊州市石首市、涼山木里藏族自治縣、寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)、黑河市遜克縣
中山市三角鎮(zhèn)、鶴崗市南山區(qū)、蚌埠市龍子湖區(qū)、菏澤市鄆城縣、洛陽(yáng)市欒川縣、寧德市周寧縣、朔州市平魯區(qū)、臨汾市大寧縣
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阜新市阜新蒙古族自治縣、臨汾市永和縣、無(wú)錫市宜興市、威海市環(huán)翠區(qū)、開(kāi)封市杞縣、贛州市于都縣
平頂山市汝州市、汕尾市陸豐市、南平市順昌縣、寧夏石嘴山市平羅縣、涼山昭覺(jué)縣、杭州市江干區(qū)、黔東南麻江縣
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襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市、忻州市繁峙縣、廣西桂林市永福縣、成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)
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海南貴南縣、蘭州市安寧區(qū)、連云港市贛榆區(qū)、眉山市彭山區(qū)、武漢市江夏區(qū)、湘潭市岳塘區(qū)、昭通市威信縣、雞西市滴道區(qū)、運(yùn)城市芮城縣、撫州市宜黃縣
涼山金陽(yáng)縣、東方市天安鄉(xiāng)、萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)、杭州市上城區(qū)、廣西北海市銀海區(qū)、東莞市塘廈鎮(zhèn)
瓊海市博鰲鎮(zhèn)、馬鞍山市當(dāng)涂縣、衢州市衢江區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟烏蘭浩特市、揚(yáng)州市邗江區(qū)、廣元市昭化區(qū)、新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣、廈門(mén)市湖里區(qū)、衡陽(yáng)市衡山縣、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗
廣西玉林市玉州區(qū)、攀枝花市西區(qū)、湘潭市湘鄉(xiāng)市、萬(wàn)寧市龍滾鎮(zhèn)、澄邁縣加樂(lè)鎮(zhèn)
大興安嶺地區(qū)漠河市、定西市渭源縣、婁底市冷水江市、湛江市廉江市、貴陽(yáng)市修文縣、營(yíng)口市蓋州市、周口市項(xiàng)城市、延邊延吉市
溫州市瑞安市、寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)、亳州市蒙城縣、綏化市肇東市、廣西百色市西林縣、宣城市績(jī)溪縣、周口市川匯區(qū)
信陽(yáng)市浉河區(qū)、平頂山市湛河區(qū)、三明市建寧縣、海西蒙古族天峻縣、徐州市邳州市、溫州市蒼南縣
煙臺(tái)市牟平區(qū)、洛陽(yáng)市洛龍區(qū)、鷹潭市貴溪市、儋州市新州鎮(zhèn)、齊齊哈爾市訥河市、上饒市鄱陽(yáng)縣、寧德市福安市、寶雞市渭濱區(qū)
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山姆麻薯供應(yīng)商立高食品患上“大客戶依賴(lài)”癥|界面新聞
界面新聞?dòng)浾?| 馬越
界面新聞編輯 | 牙韓翔
冷凍烘焙龍頭立高食品2024年?duì)I收突破新高，收達(dá)到38.4億元，同比上升9.6%；歸母凈利潤(rùn)為2.68億元，同比大增266.9%。但這份成績(jī)單也暴露了立高食品大客戶依賴(lài)的隱憂。貢獻(xiàn)超過(guò)一半營(yíng)收的核心業(yè)務(wù)冷凍烘焙，2024年的營(yíng)收卻在下滑——收入21.33億元，同比上年減少3.53%。
對(duì)此立高食品解釋稱(chēng)，冷凍烘焙食品收入同比下降主要因?yàn)樯坛诵目蛻舻漠a(chǎn)品于2024年中進(jìn)行階段性調(diào)整。
立高食品之所以在市場(chǎng)上成為“隱形巨頭”，在于它是山姆會(huì)員店“大爆款”麻薯的供應(yīng)商。綜合其過(guò)往招股書(shū)和財(cái)報(bào)，立高食品的第一大客戶就是山姆的母公司沃爾瑪集團(tuán)，在2021-2023年，沃爾瑪?shù)匿N(xiāo)售額占據(jù)立高食品收入的20%以上。
圖片來(lái)源：界面圖庫(kù)在2024年年報(bào)中，立高食品的“第一大客戶”（被推測(cè)為沃爾瑪）銷(xiāo)售額占公司總收入的比例達(dá)到了22.91%。但商超渠道收入占比接近25%，同比中個(gè)位數(shù)下滑，年報(bào)解釋稱(chēng)主要是公司在核心商超渠道部分產(chǎn)品上架安排進(jìn)行周期性調(diào)整所致。
對(duì)于主打B端渠道的公司來(lái)說(shuō)，重點(diǎn)發(fā)展大客戶的好處在于可以集中資源、提升效率，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性較高，且能夠依靠大客戶的市場(chǎng)地位為產(chǎn)品背書(shū)，無(wú)形中節(jié)省了營(yíng)銷(xiāo)成本。但另一方面，這也意味著公司在強(qiáng)勢(shì)渠道面前較為被動(dòng)，核心業(yè)務(wù)收入隨著大客戶的產(chǎn)品決策波動(dòng)，以及實(shí)現(xiàn)溢價(jià)的天花板不夠高。
“面對(duì)核心商超渠道，公司扮演的角色是配合客戶的產(chǎn)品上架規(guī)劃，提供合格的產(chǎn)品并且保證及時(shí)供應(yīng)。核心商超渠道的經(jīng)營(yíng)是自主的，我們無(wú)法干預(yù)客戶要上架什么產(chǎn)品或者下架什么產(chǎn)品。”在2024年10月的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中，立高食品表示，2024年下架的產(chǎn)品種類(lèi)比往年要多，是受核心商超渠道經(jīng)營(yíng)方針和戰(zhàn)略決策的影響。
不過(guò)這家公司強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)單品麻薯的“獨(dú)家供應(yīng)”地位仍在。
該投資者關(guān)系活動(dòng)記錄提到，2024年前三季度對(duì)比上年同期，麻薯的銷(xiāo)售金額沒(méi)有下降，也就是其與核心商超渠道最主要大單品的合作是穩(wěn)固的。立高食品表示，雖然2024年從二、三季度起，有個(gè)別產(chǎn)品發(fā)生階段性退市和重新上市的階段性調(diào)整，“但這些調(diào)整都不存在從立高的供應(yīng)鏈體系退市，再?gòu)钠渌焉讨匦律鲜械那闆r。”目前核心商超渠道的調(diào)整是對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及其內(nèi)部的調(diào)整，并不是處于競(jìng)爭(zhēng)因素所做的調(diào)整。
頭豹研究院報(bào)告顯示，從收入維度上看，中國(guó)冷凍烘焙行業(yè)集中度較高，CR5（前5名企業(yè)的市場(chǎng)份額）約占39%，排行前3的企業(yè)分別為立高食品、恩喜村、鑫萬(wàn)來(lái)食品。其中，立高食品以15.5%的市場(chǎng)份額排名第一。
但隨著冷凍烘焙的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)占有率增加，也有更多資本和公司擠入這一風(fēng)口賽道。
譬如另一上市公司南僑食品，以及被億滋國(guó)際在2024年收購(gòu)的恩喜村都是近年來(lái)行業(yè)的后起之秀，而它們也會(huì)爭(zhēng)奪大客戶供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。根據(jù)收購(gòu)時(shí)披露的相關(guān)文件，2023年恩喜村在中國(guó)境內(nèi)冷凍蛋糕代工生產(chǎn)市場(chǎng)占到10%-15%的市場(chǎng)份額，山姆會(huì)員店同樣是它的最大客戶——出現(xiàn)在其貨架上的瑞士卷、榴蓮千層、泡芙、芝士蛋糕等產(chǎn)品都有可能來(lái)自恩喜村。
值得注意的是，眼下消費(fèi)市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”的趨勢(shì)，也可能縮減了烘焙產(chǎn)品的溢價(jià)空間。
東方證券在2023年8月的一份研報(bào)中表示，冷凍烘焙行業(yè)整體長(zhǎng)期高速發(fā)展趨勢(shì)不變，但需注意商超大客戶競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游價(jià)格戰(zhàn)短期或?qū)?yīng)商盈利能力造成影響。
實(shí)際上在此前盒馬與山姆的瘋狂商戰(zhàn)中，此類(lèi)網(wǎng)紅烘焙就成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。2023年盒馬向山姆發(fā)起“移山價(jià)”挑戰(zhàn)時(shí)，最先被消費(fèi)者捕捉到并在社交平臺(tái)上引發(fā)熱議的，是兩家的榴蓮千層蛋糕從價(jià)格到口感的全方位比較——山姆賣(mài)128元，盒馬就將價(jià)格打到100元以下；山姆調(diào)整到98.8元，盒馬就再降價(jià)到89元。
作為烘焙產(chǎn)品的核心供應(yīng)商，一個(gè)可能的推測(cè)是，立高食品也難免受到價(jià)格戰(zhàn)壓力的傳導(dǎo)，但就這家公司此前的表態(tài)來(lái)看，價(jià)格的調(diào)整更多來(lái)自于調(diào)整原料來(lái)實(shí)現(xiàn)降低成本。
“公司對(duì)核心商超渠道在供應(yīng)的產(chǎn)品，一般來(lái)說(shuō)上市后不會(huì)調(diào)整價(jià)格?！绷⒏呤称贩Q(chēng)，對(duì)于個(gè)別產(chǎn)品，如果公司找到了比較好的降本方案，例如個(gè)別的原料替換，在保持風(fēng)味和品質(zhì)如一的情況下，公司會(huì)在調(diào)整原料后對(duì)價(jià)格進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，“這個(gè)調(diào)整一定是消費(fèi)者、核心商超渠道以及公司三方共同得利益的，而不會(huì)在配料或原料完全不變的情況下單方面壓價(jià)。”
從近年來(lái)立高食品冷凍烘焙的毛利率情況看，出現(xiàn)小幅波動(dòng)。2022-2024年該業(yè)務(wù)的毛利率水平分別為32.62%、30.49%和31.79%。
對(duì)于立高食品來(lái)說(shuō)，其長(zhǎng)線挑戰(zhàn)仍然是精細(xì)化經(jīng)營(yíng)好核心商超渠道，并且挖掘更多大客戶。
立高食品在今年1月的投資者活動(dòng)記錄中提到，公司目前對(duì)核心商超的配合在不斷深入。比如原來(lái)公司提供冷凍面團(tuán)，由核心商超自己解凍自己烤，而現(xiàn)在公司逐漸提供日配，就是會(huì)烤好再配送，在華南和華北都有開(kāi)展這樣的模式。
另外立高食品也在2024年報(bào)中明確，2024年公司成功實(shí)現(xiàn)大型茶飲連鎖系統(tǒng)供應(yīng)鏈體系從零到一的突破。2025年要依托公司成熟的大客戶配合經(jīng)驗(yàn)，積極把握商超調(diào)改的行業(yè)趨勢(shì)，在頂尖客戶渠道呈現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)單品。
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