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瑞銀:看好中國(guó)股票,外資回流料是未來(lái)幾個(gè)季度的交易邏輯|界面新聞

5月21日,瑞銀投資銀行中國(guó)股票策略研究主管王宗豪表示,看好中國(guó)股票市場(chǎng),外資回流在未來(lái)幾個(gè)季度會(huì)是很大的交易邏輯,港股略優(yōu)于A股。

王宗豪在媒體交流會(huì)上稱(chēng),近期香港的IPO表現(xiàn)反映了海外投資者對(duì)中國(guó)核心資產(chǎn)的認(rèn)可和興趣,代表未來(lái)會(huì)有更多長(zhǎng)線資金需要回流中國(guó)股票市場(chǎng)。

王宗豪表示,今年香港IPO市場(chǎng)復(fù)蘇,年初至今募資總額達(dá)到90億美元,同比增長(zhǎng)320%;IPO年初至今的平均回報(bào)率也達(dá)到18%,跑贏恒生指數(shù)13%。背后原因除了港股上市公司的質(zhì)量提高,香港市場(chǎng)流動(dòng)性改善,還有海外投資者對(duì)中國(guó)核心資產(chǎn)偏好提升的影響。

瑞銀:看好中國(guó)股票,外資回流料是未來(lái)幾個(gè)季度的交易邏輯|界面新聞

“鑒于關(guān)稅暫時(shí)下調(diào),海外投資者的倉(cāng)位較輕以及中國(guó)股市的估值低于其他市場(chǎng),我們繼續(xù)看好H股?!彼硎?,當(dāng)前A-H溢價(jià)目前為33%,低于近5年平均水平,預(yù)計(jì)短期內(nèi)有收窄空間。鑒于貿(mào)易談判結(jié)果以及中國(guó)在AI和機(jī)器人技術(shù)上的進(jìn)步,市場(chǎng)樂(lè)觀情緒有所提高。目前MSCI中國(guó)指數(shù)的估值仍比歷史平均水平低7%—8%,外國(guó)機(jī)構(gòu)倉(cāng)位也相比歷史水平較低,判斷風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率較好。

王宗豪稱(chēng),未來(lái)將繼續(xù)采用杠鈴策略,但在偏好順序中下調(diào)高股息股的位置。由于對(duì)金融脫鉤的擔(dān)憂減輕,預(yù)計(jì)AI主題可能再次成為投資者重點(diǎn)偏好,互聯(lián)網(wǎng)公司是布局該主題最熱門(mén)的方式。國(guó)產(chǎn)替代可能依然是另一個(gè)重要主題,A股TMT板塊仍是布局該主題的最佳方向。

瑞銀的專(zhuān)家電話會(huì)顯示,美國(guó)庫(kù)存已耗盡,可能會(huì)在未來(lái)幾個(gè)月看到一些補(bǔ)貨和采購(gòu)前置,有利于具有出口敞口的行業(yè)。

瑞銀:看好中國(guó)股票,外資回流料是未來(lái)幾個(gè)季度的交易邏輯|界面新聞

同日,瑞銀全球新興市場(chǎng)股票首席策略師Sunil Tirumalai表示,新興市場(chǎng)股市能否受益于資金流出美國(guó)是近期與投資者討論中的常見(jiàn)爭(zhēng)議點(diǎn),認(rèn)為在市場(chǎng)布局方面,轉(zhuǎn)為戰(zhàn)術(shù)性偏向本土和防御性股票,建議拋開(kāi)市場(chǎng)指數(shù),專(zhuān)注于歷史上在經(jīng)歷沖擊時(shí)盈利下滑有限的板塊。在多數(shù)市場(chǎng)中,這些板塊包括必需消費(fèi)品、IT服務(wù)、零售、銀行和公用事業(yè)。

他將印尼評(píng)級(jí)上調(diào)至超配,印度評(píng)級(jí)上調(diào)至中性,但他更看好中國(guó),認(rèn)為在新興市場(chǎng)中,中國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)更佳,防御性更強(qiáng)、估值更低,且刺激政策和本土資金流入有望打開(kāi)潛在上行空間。

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