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有基金年內(nèi)大漲超50%!除了港股創(chuàng)新藥,基金經(jīng)理還看好AI醫(yī)療|界面新聞

界面新聞記者 | 杜萌

以港股創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥板塊正在走牛市行情。截至5月21日收盤,中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)(931787.CSI)近一個月漲幅為13.28%,今年漲幅已經(jīng)達(dá)到了33.23%。

圖:今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金明細(xì)? ? 來源:Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>

Wind數(shù)據(jù)顯示,目前市面上共有220只醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金。截至5月20日,今年以來的平均收益率為12.06%,今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金已經(jīng)達(dá)到了14只。

其中,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選今年以來的回報率遙遙領(lǐng)先,達(dá)到了55.32%,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、中銀港股通醫(yī)藥、華安醫(yī)藥生物、鵬華醫(yī)藥科技等產(chǎn)品的年內(nèi)漲幅均超過了40%。基金一季報數(shù)據(jù)顯示,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選持有的港股投資市值占比達(dá)到了35.21%,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選的港股投資市值為41.7%,中銀港股通醫(yī)藥的港股投資市值最高達(dá)到了85.63%。

以長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選為例,截至一季度末,該基金的前十大重倉股中半數(shù)為港股醫(yī)藥股,包括信達(dá)生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)、諾誠健華(09969.HK)、科倫博泰生物-B(06990.HK)、再鼎醫(yī)藥(09688.HK)等,這些標(biāo)的均屬于創(chuàng)新藥領(lǐng)域。在一季報中,基金經(jīng)理梁福睿表示,一季度持倉集中在創(chuàng)新藥領(lǐng)域,核心配置兩個方向,一是有顛覆性創(chuàng)新研發(fā)的個股;二是創(chuàng)新藥產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化放量,帶來報表端逐季度快速改善的個股。

永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理儲可凡、單林表示,基金主要聚焦在A股和港股的創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投資機(jī)會,擁有全球競爭力產(chǎn)品管線的新藥標(biāo)的,符合“硬科技”的選股思路。

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深耕創(chuàng)新藥賽道的還有中銀港股通醫(yī)藥,一季度港股配置比例高達(dá)85.63%,前十大重倉股中有9只為港股通創(chuàng)新藥指數(shù)成份股。該基金基金經(jīng)理在一季報中也稱:“基于風(fēng)險收益比比較,依然堅定創(chuàng)新藥的持倉不變?!?/span>

目前,市面上僅有廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF(513120.SH)及聯(lián)接基金兩只產(chǎn)品跟蹤港股創(chuàng)新藥板塊,截至5月20日,廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF凈值規(guī)模為101.77億元,今年以來回報率為31.66%。不過,從資金流向來看,自5月份至今區(qū)間凈流出資金為8.2億元,不排除資金獲利了結(jié)的可能。

創(chuàng)新藥板塊為何異軍突起,成為價值洼地?

國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在政策的引導(dǎo)下,產(chǎn)業(yè)資金的扶持下,已經(jīng)由最初的仿制藥時代逐步邁向全球創(chuàng)新時代。這一過程始于2017、2018年CXO行業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨后仿制藥利潤被逐步壓縮,企業(yè)利潤空間受限,創(chuàng)新藥的研發(fā)和放量成為產(chǎn)業(yè)的必然趨勢。永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理單林表示。

在平安醫(yī)藥精選基金經(jīng)理周思聰看來,國產(chǎn)創(chuàng)新藥可以滿足國際大藥企各種類型的資產(chǎn)需求,正在越來越多的領(lǐng)域成為國際大藥企的最佳標(biāo)的資產(chǎn);創(chuàng)新藥出海高峰有望一直持續(xù)到2030年之后。業(yè)績方面,從一季度披露的2024年報來看,超預(yù)期和提前實現(xiàn)盈利的創(chuàng)新藥企業(yè)較多,企業(yè)盈利能力有望持續(xù)提升。

諾安精選價值基金經(jīng)理唐晨向界面新聞記者表示,創(chuàng)新藥確實獨(dú)樹一幟,本質(zhì)上是因為正在經(jīng)歷一輪向上的產(chǎn)業(yè)周期,價值在持續(xù)兌現(xiàn),這是“政策、資本和產(chǎn)業(yè)動能”三重共振的結(jié)果。醫(yī)藥行業(yè)的比較優(yōu)勢是確定性,那么當(dāng)整體的環(huán)境存在較多的不確定性時,有些資金會選擇進(jìn)來避險,特別是在醫(yī)藥的配置比例很低的時候。唐晨認(rèn)為,放眼全球,中國藥品價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國,中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)更是價格洼地。

經(jīng)過今年以來的暴漲之后,創(chuàng)新藥的結(jié)構(gòu)性行情是否持續(xù)?板塊后續(xù)是否還存在較好的布局機(jī)會?

當(dāng)下的創(chuàng)新藥類似2018-2019年的CXO,我們判斷中期景氣度會持續(xù),未來幾年的時間周期內(nèi),創(chuàng)新藥板塊有望迎來系統(tǒng)性的盈利企業(yè),越來越多的創(chuàng)新藥公司有望在報表端實現(xiàn)非線性增長,也因此會有越來越多的投資人愿意進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)的配置。在全行業(yè)增長稀缺的背景下,高速增長、及時兌現(xiàn)的創(chuàng)新藥資產(chǎn)一定會脫穎而出。單林表示。

我們認(rèn)為AI醫(yī)療這個方向是比較好的賠率型資產(chǎn)機(jī)會,在醫(yī)藥過去四年超跌的背景下,AI的加持是一個新變量。在預(yù)期低、整體位置低+有變化的背景下,AI+醫(yī)療的確解決了既往國內(nèi)面臨的很多問題,比如診療資源的不匹配,比如分級診療的推行阻力等等。AI醫(yī)生分身,將有望實現(xiàn)診療平權(quán)。AI的確能夠在制藥領(lǐng)域起到錦上添花的作用。單林認(rèn)為。

唐晨也看好AI醫(yī)療方向,如果發(fā)展順利,它有希望盤活當(dāng)前醫(yī)藥板塊的一些存量資產(chǎn),也就是說這些資產(chǎn)或許可以不沿著原本的產(chǎn)業(yè)邏輯往下演繹,而是創(chuàng)造出一個新的產(chǎn)業(yè),有它自己的產(chǎn)業(yè)周期,這是值得期待的。

周思聰還提示到,作為風(fēng)險資產(chǎn),創(chuàng)新藥行業(yè)不可避免地和機(jī)器人、AI一樣是波動較大的行業(yè),回調(diào)和波動也是正常存在的?!皠?chuàng)新藥投資在醫(yī)藥行業(yè)整體缺乏機(jī)會的情況下,經(jīng)過了艱難曲折的2022年、2023年、2024年。盡管屢經(jīng)波折,創(chuàng)新藥投資依舊是前幾年醫(yī)藥行業(yè)投資中少有的亮點型子行業(yè)。2025年是創(chuàng)新藥三年以上投資周期的元年,可持續(xù)看好創(chuàng)新藥行業(yè)長周期、大級別的投資機(jī)會?!?/span>

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